Juicio básico sobre la situación de desarrollo de la industria LED de China en 2022
En 2021, la industria LED de Chinateníarepuntar y crecer bajo la influencia del efecto de sustitución de la epidemia de COVID-19, y la exportación de productos LED, incluidas tiras de luces LED, tiras de luces LED RGB, tiras de luces LED de neón y productos de iluminación lineal, alcanzó unnuevo altoregistro.Desde la perspectiva de la industria, LEDbanda luzLos ingresos por equipos y materiales tuvieron un gran aumento, pero las ganancias de sustratos, empaques y aplicaciones de chips LED están disminuyendo y todavía enfrentan una gran presión competitiva.
De cara al año 2022, se espera que la industria LED de China continúe manteniendo un crecimiento de dos dígitos bajo la influencia del efecto de transferencia de sustitución, y que los campos de aplicaciones más populares se conviertan gradualmente en campos de aplicaciones emergentes, como la iluminación inteligente, las pantallas de paso pequeño y desinfección ultravioleta profunda.
I.Juicio básico de la situación en 2022
El efecto de transferencia de sustitución continúa, la demanda de manufacturas de China es fuerte
Afectada por el impacto de una nueva ronda de COVID-19, la recuperación de la demanda mundial de la industria de tiras de luces LED en 2021 trajo un crecimiento de recuperación.El efecto sustitución de la industria LED de nuestro país continúa y las exportaciones en el primer semestre del año alcanzaron un récord.
Por un lado, Europa, Estados Unidos y otros países han reactivado sus economías bajo la política de flexibilización monetaria y la demanda de importación de productos LED se ha recuperado con fuerza.Según datos de la Asociación de Iluminación de China, en el primer semestre de 2021, el valor de exportación de productos de iluminación LED de China alcanzó los 20.988 millones de dólares estadounidenses, un aumento interanual del 50,83%, estableciendo un nuevo récord de exportaciones en el mismo periodo, del que las exportaciones a Europa y Estados Unidos representaron el 61,2%, un incremento interanual del 11,9%.
Por otro lado, se han producido infecciones a gran escala en muchos países asiáticos, excepto China, y la demanda del mercado ha pasado de un fuerte crecimiento en 2020 a una ligera contracción.En términos de participación de mercado global, el Sudeste Asiático disminuyó del 11,7% en el primer semestre de 2020 al 9,7% en el primer semestre de 2021, Asia Occidental disminuyó del 9,1% al 7,7% y Asia Oriental disminuyó del 8,9% al 6,0%.A medida que la epidemia afectó aún más a la industria de fabricación de LED en el sudeste asiático, los países se vieron obligados a cerrar múltiples parques industriales, lo que obstaculizó gravemente la cadena de suministro, y el efecto de sustitución de la industria de LED de mi país continuó.
En la primera mitad de 2021, la industria LED de China compensó efectivamente la brecha de suministro causada por la epidemia global, destacando aún más las ventajas de los centros de fabricación y los centros de la cadena de suministro.
De cara al 2022, se espera que la demanda del mercado de la industria LED mundial aumente aún más bajo la influencia de la "economía nacional", y la industria LED china se beneficiará del efecto de transferencia de sustitución.
Por un lado, bajo la influencia de la epidemia mundial, los residentes salieron menos y la demanda del mercado de iluminación interior, pantallas LED, etc. siguió aumentando, inyectando nueva vitalidad a la industria LED.
Por otro lado, las regiones asiáticas distintas de China se han visto obligadas a abandonar la eliminación del virus y adoptar una política de coexistencia del virus debido a infecciones a gran escala, lo que puede provocar la recurrencia y el deterioro de la situación epidémica y aumentar la incertidumbre sobre la reanudación del trabajo. y producción.
El grupo de expertos CCID predice que el efecto de sustitución de la industria LED de China continuará en 2022, y la demanda de fabricación y exportación de LED se mantendrá fuerte.
Los beneficios del sector manufacturero siguen disminuyendo y la competencia industrial se intensifica
En 2021, los márgenes de beneficio de los envases y aplicaciones LED de China se reducirán y la competencia de la industria se volverá más intensa;la capacidad de producción de fabricación, equipos y materiales de sustratos de chips aumentará considerablemente y se espera que mejore la rentabilidad. Las estadísticas del grupo de expertos CCID muestran que en 2021, los ingresos de las empresas de LED que cotizan en bolsa en China alcanzarán los 177.132 millones de yuanes, un año después. -aumento anual del 21,3%;se espera que mantenga un crecimiento de dos dígitos en 2022 y que el valor total de la producción alcance los 214.840 millones de yuanes.
La inversión en aplicaciones emergentes está creciendo y el entusiasmo por la inversión industrial es alto
En 2021, muchos campos emergentes de la industria LED entrarán en la etapa de rápida industrialización y se seguirá optimizando el rendimiento del producto.
Entre ellos, la eficiencia de conversión fotoeléctrica del LED UVC ha superado el 5,6% y ha entrado en los mercados de esterilización de aire para grandes espacios, esterilización dinámica de agua y esterilización de superficies complejas;
Con el desarrollo de tecnologías avanzadas como faros inteligentes, luces traseras de tipo pasante, pantallas HDR para automóviles y luces ambientales, la tasa de penetración de los LED para automóviles continúa aumentando y se espera que el crecimiento del mercado de LED para automóviles supere el 10 % en 2021. ;
La legalización del cultivo de cultivos económicos especiales en América del Norte estimula la popularización de la iluminación LED para plantas.El mercado espera que la tasa de crecimiento anual del mercado de iluminación LED para plantas alcance el 30% en 2021.
En la actualidad, la tecnología de pantallas LED de paso pequeño ha sido reconocida por los principales fabricantes de máquinas y ha entrado en un rápido canal de desarrollo de producción en masa.Por un lado, fabricantes de máquinas completas como Apple, Samsung y Huawei han ampliado sus líneas de productos de retroiluminación Mini LED, y fabricantes de televisores como TCL, LG y Konka han lanzado intensamente televisores con retroiluminación Mini LED de alta gama.
Por otro lado, los paneles Mini LED con emisión activa de luz también han entrado en la etapa de producción en masa.En mayo de 2021, BOE anunció la producción en masa de una nueva generación de paneles Mini LED activos a base de vidrio, que tienen las ventajas de brillo, contraste, gama de colores y empalme perfectos ultra altos.
En 2021, las empresas líderes y los gobiernos locales están entusiasmados con la inversión en la industria LED.Entre ellos, en el campo de terminales posteriores, en mayo de 2021, China invirtió 6.500 millones de yuanes para construir un parque industrial de pantallas Mini LED, y se espera que el valor de producción supere los 10.000 millones de yuanes una vez finalizado;En el campo del embalaje intermedio, en enero de 2021, China planea invertir 5,1 mil millones de yuanes para construir 3500 líneas de producción de LED de paso pequeño, con un valor de producción anual estimado de más de 10 mil millones de yuanes después de alcanzar la producción.Se estima que en 2021, la nueva inversión en toda la cadena industrial Mini/Micro LED superará los 50 mil millones de yuanes.
De cara al 2022, debido a la disminución de las ganancias de las aplicaciones de iluminación LED tradicionales, se espera que más empresas recurran a pantallas LED, LED para automóviles, LED UV y otros campos de aplicaciones.
En 2022, se espera que la nueva inversión en la industria LED mantenga la escala actual, pero debido a la formación preliminar del patrón de competencia en el campo de las pantallas LED, se espera que la nueva inversión disminuya hasta cierto punto.
II.Varias cuestiones que necesitan atención
El exceso de capacidad acelera la consolidación dentro de la industria
El rápido crecimiento del valor de producción nacional de LED también ha provocado un exceso de capacidad en la industria en su conjunto.El exceso de capacidad acelera aún más la integración y la falta de capacidad en la industria y promueve el crecimiento y desarrollo de la industria LED en la fluctuación.
En 2021, la disposición a invertir de la industria LED mundial disminuirá en su conjunto debido a la nueva epidemia de neumonía de la corona.En el contexto de la fricción comercial entre China y Estados Unidos y la apreciación del tipo de cambio del RMB, el proceso de automatización de las empresas LED se ha acelerado y la integración intensiva de la industria se ha convertido en una nueva tendencia.
Con el surgimiento gradual de un exceso de capacidad y la disminución de las ganancias en la industria LED, los fabricantes internacionales de LED se han integrado y retirado con frecuencia en los últimos años, y la presión de supervivencia de las principales empresas de LED de mi país ha aumentado aún más.Aunque las empresas LED de mi país han recuperado sus exportaciones debido al efecto de sustitución de transferencias, a largo plazo, es inevitable que la sustitución de las exportaciones de mi país a otros países se debilite, y la industria LED nacional todavía enfrenta el dilema del exceso de capacidad.
El aumento de los precios de las materias primas provoca fluctuaciones de precios
En 2021, los precios de los productos de la industria LED seguirán aumentando.Empresas nacionales y extranjeras relevantes como GE Current, Universal Lighting Technologies (ULT), Leyard, Unilumin Technology, Mulinsen, etc. han aumentado los precios de los productos muchas veces, con un aumento promedio de alrededor del 5%, de los cuales el precio de muy pocos productos. la escasez ha aumentado hasta en un 30%.La razón fundamental es que el precio de los productos LED fluctúa debido al aumento de los precios de las materias primas.
Ya sea iluminación o áreas de exhibición, la tendencia al alza de precios no disminuirá en el corto plazo.Sin embargo, desde la perspectiva del desarrollo a largo plazo de la industria, el aumento de los precios ayudará a los fabricantes a optimizar y mejorar la estructura de sus productos y aumentar el valor del producto.
Hay inversiones más repetitivas en campos emergentes
Debido a la distribución relativamente dispersa de la inversión en la industria LED en todo el país, existe un problema de inversión repetitiva en campos emergentes.
Existe incertidumbre sobre la afluencia de diversos tipos de capital social, que guían a los fondos y fondos industriales hacia este campo.Para resolver estos problemas, no sólo se necesita inversión profesional para liderar e impulsar el vínculo entre las industrias upstream y downstream, sino que también se necesitan vínculos clave.Compensar las deficiencias.
III.Sugerencias de contramedidas a tomar
Coordinar el desarrollo de industrias en varias regiones y orientar proyectos importantes.
La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información y otros departamentos de gestión deben coordinar el desarrollo de la industria LED en varios lugares, explorar el mecanismo de "ventana de orientación" para los principales proyectos LED y promover el ajuste del LED. estructura industrial.Fomentar la transformación de las líneas de producción de embalaje y fabricación de sustratos de chips LED, reducir moderadamente el apoyo a los proyectos de iluminación LED tradicionales y fomentar la actualización y localización de equipos y materiales LED.Apoyar a las principales empresas LED nacionales para que lleven a cabo cooperación técnica y de talento con empresas en regiones avanzadas como Europa y Estados Unidos, y fomentar importantes proyectos de líneas de producción para que se instalen en los principales grupos industriales.
Fomentar la innovación y la I+D conjuntas para generar ventajas en campos emergentes.
Utilizar los canales de financiación existentes para mejorar especialmente la construcción de la cadena de suministro en áreas emergentes de la industria LED.El enlace del sustrato del chip se centra en mejorar el rendimiento de los chips Mini/Micro LED de ultra alta definición y LED UV profundo;el vínculo de embalaje se centra en mejorar los procesos de embalaje avanzados, como el embalaje vertical y con chip invertido, y reducir los costos de fabricación;el enlace de la aplicación se centra en el desarrollo de proyectos piloto de demostración de iluminación inteligente, iluminación saludable, iluminación de plantas y otros segmentos del mercado para acelerar la formación de estándares de grupos industriales;para materiales y equipos, cooperar con empresas de circuitos integrados para mejorar el nivel de localización de equipos y materiales LED de alta gama.
Fortalecer la supervisión de precios de la industria y ampliar los canales de exportación de productos.
Cooperar con las compañías de circuitos integrados para construir un sistema de monitoreo de precios de chips semiconductores, fortalecer la supervisión del mercado de LED y acelerar la investigación y el castigo de actos ilegales que elevan los precios de los chips y materiales LED según las pistas reportadas.Fomentar la construcción de organizaciones industriales LED nacionales, construir una plataforma de servicio público que cubra estándares, pruebas, derechos de propiedad intelectual, etc., concentrar recursos superiores, ayudar a las empresas a fortalecer los intercambios y la cooperación internacionales y ampliar los canales de exportación de productos en los mercados extranjeros.
Hora de publicación: 11 de febrero de 2022
